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【他山金石】挖掘机销量开门红后续可能持续超

时间:2019-01-24 00:36   作者:快速赛车 点击:

  《证券期货投资者适当性管理办法》已于2017年7月1日起正式实施。我们通过微信公众号等渠道发布的本信息,仅面向东方证券客户中不低于中低风险承受级别的投资者。若您并非上述风险承受级别的投资者,请勿阅读、转发或使用本信息。感谢您的理解和配合!

  节后第一周,市场其乐融融。在节日气氛的烘托下,场内交易热情十分活跃,倒逼场内外资金加速入场,从而推动股指进一步走高,上证指数周涨幅+2.45%。我们在上周周报中表示“节后第一周,市场将大概率上涨”,明确表态看多。

  上周荐股回顾:顾家家居周涨幅-1.66%,欧派家居周涨幅+2.05%,日月股份周涨幅-6.57%;家居股躁动并未结束,建议继续持有;日月股份因股东减持拖累,短期回避,长期基本面依旧向好。

  市场做多热情已被点燃,短期震荡不改躁动继续。上周五指数虽有所回调,但属于技术面上的正常调整。消息面上,1月CPI、PPI数据均不达预期,显示宏观供需仍处弱势;但信贷数据创历史新高,社会信用扩张正在路上;随着中美第三轮协商落幕,叠加两会临近,乐观预期或将提振场内情绪。投资者短期无需过虑,可以积极布局,目前仓位建议:六成仓。

  春节之后上证综指、深证成指纷纷站上半年线。节后三个交易日,上证综指涨幅5.25%,创业板指涨幅10.56%,快速大涨后,市场又开始担忧:这波躁动行情还能持续多久?

  针对当下市场,长城证券对行情下半场的演绎提出三大问题:一是春季躁动下半场的驱动要素有没发生变化?二是春季躁动下半场的持续性和空间如何?三是春季躁动下半场如何进行配置?

  本轮春季躁动以估值修复为主要特征,主要由流动性和风险偏好所驱动。全球流动性边际宽松及国内政策红利释放是节前市场反弹的重要驱动因素,目前上述因素有所预期但逻辑并未发生变化,2月市场仍面临较好的政策和外部环境。

  历史经验显示,2011年以来,春季行情持续时间至少一个月,最多三个月左右;期间上证综指涨幅最少6个点,最多44个点,平均涨幅约16个点。本轮春季躁动行情启动以来,已经持续一个多月,上证综指涨幅9个点,简单参考历史经验,后续仍存表现的空间和持续性。

  多方面因素仍然支撑本轮行情继续演绎:(1)基本面层面,当前处于经济数据真空期,市场对于未来经济下滑的担忧缺乏较多数据验证。(2)政策层面,“两会”政策预期持续向好,历史经验显示上证综指在两会前后较大概率出现“两会行情”。(3)海外层面,今年以来北上资金大规模集中流入,2月底MSCI将决定是否提高A股纳入比例至20%,外资流入A股趋势有望延续。

  2月以来成长股出现显著反弹,预计春季躁动的下半场成长风格将会逐渐占优。建议关注科技创新相关的5g、国防军工、人工智能、新能源汽车等方向。

  持续关注稳增长和逆周期相关行业。建议优先关注金融(券商)、农林牧渔等行业。

  据行业协会统计,2019年1月挖机行业合计销售11756台,同比增长10%。其中国内销售10142台,同比增长6%,出口合计1614台,同比增长42%。

  据中银宏观组观察,快速赛车手机主页全国多数省份基建目标增速与经济增速同步或高于经济增速,可见2019年基建托底的目标明显。多数省份在政府工作报告中明确重点建设的工程项目,包括公路、铁路、机场等公共设施为主。

  除此之外,多数省份将“三大攻坚战”作为2019年重点工作,农村基础设施。基建托底已成为地方政府的利器,工程机械景气度仍在持续。

  太平洋证券考虑到季节性因素、春节因素,发现春节日期越早,意味着1-3月份挖掘机销量相对越高。

  2019年春节比2018年春节提前了11天,并且今年行业整体备货充足,此外从去季节性因素销量走势图来看,目前仍然处于这一轮周期的高位。因此,仅从历史数据来分析,今年1-3月份销量或将超市场预期。

  近日,片仔癀发布2018年年度业绩快报:2018年全年营业收入47.98亿元,同比增长29.19%;归属上市公司股东净利润11.28亿元,同比增长39.83%;归属上市公司股东扣非净利润为11.09亿元,同比增长43.03%;实现EPS 1.87元。

  东兴证券认为,2018公司收入端的高增长和盈利能力的继续改善主要是片仔癀系列产品销售保持了高增速。

  作为中药消费品,片仔癀这种集药品、保健品、消费品、甚至收藏品于一身的稀缺资源将会明显受益,片仔癀作为中药消费品的龙头企业,肝胆用药第一品牌,外部有利环境给与了公司巨大的增长空间和动力。

  2019年公司对片仔癀提价的预期强。2018年上半年天然牛黄价格涨幅达到48%,造成公司原料成本提高,毛利率有所下降,公司拥有充分的理由对产品进行提价,在产品增速可以保证的前提下,产品提价有望进一步提高公司的盈利能力。

  公司在渠道建设方面也在持续发力,公司的片仔癀体验馆建设自2015年以来,收效明显,体验馆已经成为文化传播、品牌宣传、产品销售和终端体验(非药品)等多用途的复合型终端。预计到2020年,公司有望建成200-250家体验馆,形成广覆盖、重点区域精确定位的全国性高端营销网络。

  日化板块是公司重点发展的业务板块,经过多年培育,化妆品子公司的收入和利润都已经进入的良性增长的阶段,与上海家化合作的牙膏业务,收入端也保持了50%以上的高速增长。在前期市场开拓期逐步度过,终端覆盖逐步改善,品牌力不断增强的情况下,日化板块有望于19-20年迎来爆发。

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